1、支付寶、微信、銀聯(lián)三足鼎立
聚合支付本身是隨著第三方支付的發(fā)展而出現(xiàn)的,聚合支付這個(gè)市場(chǎng)被炒的火熱,銀行和第三方支付怎么可能會(huì)放棄這塊肥肉呢?
2017年之后,移動(dòng)支付行業(yè)已經(jīng)基本被支付寶、微信兩大支付巨頭壟斷,市場(chǎng)形成2+N的局面,支付寶和微信分別背靠金融支付和移動(dòng)社交兩大領(lǐng)域,但是銀聯(lián)后來居上,憑借自身得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),在短時(shí)間內(nèi)就獲得2億用戶,與支付寶和微信形成三足鼎立之局面。
2、聚合支付內(nèi)部:參與者眾,競(jìng)爭(zhēng)愈烈
聚合支付服務(wù)商服務(wù)能力亦良莠不齊,產(chǎn)品同質(zhì)化卻十分嚴(yán)重,而這也導(dǎo)致了價(jià)格戰(zhàn)成為必然,很多實(shí)力較弱的服務(wù)商們一度不得不壓降手續(xù)費(fèi),甚至以“零費(fèi)率”的姿態(tài)來換取市場(chǎng)。而經(jīng)歷了持續(xù)多年的爆發(fā)式增長(zhǎng),移動(dòng)支付逐步成為基礎(chǔ)設(shè)施,流量見頂、增速下滑早已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
1、支付行業(yè):刷臉支付大規(guī)模投入市場(chǎng)
從支付行業(yè)的發(fā)展來看聚合支付的未來走向,不失為一個(gè)好法子。刷臉支付本身不僅僅是一個(gè)支付方式,更是一個(gè)新的藍(lán)海,根據(jù)艾媒咨詢?cè)凇?019中國(guó)刷臉支付技術(shù)應(yīng)用社會(huì)價(jià)值專題研究報(bào)告》中指出,2019年刷臉支付用戶有望增至1.18億人,并保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年突破7.6億人。
2、聚合支付行業(yè):多元服務(wù)
未來,多元服務(wù)能力將取代單一支付能力,成為聚合支付的核心競(jìng)爭(zhēng)力,生態(tài)打造成為商戶端的服務(wù)重點(diǎn)。聚合支付所具有的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是不可估量的,聚合支付在商戶與城市的加速下沉推動(dòng)了支付普惠化進(jìn)程;聚合支付依托交易數(shù)據(jù)的沉淀,助力各場(chǎng)景的線下商戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
目前,中國(guó)聚合支付市場(chǎng)正處于高速發(fā)展的過程中,伴隨聚合支付的廣泛應(yīng)用,類似消費(fèi)者被盜刷、非法平臺(tái)涉嫌洗錢等案件頻繁被曝出,聚合支付平臺(tái)的不規(guī)范操作風(fēng)險(xiǎn)引起了社會(huì)各界的關(guān)注。自2017年起,中國(guó)人民銀行頒布了多項(xiàng)條例,用以規(guī)范聚合支付市場(chǎng)。
隨著商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入聚合支付市場(chǎng),聚合支付行業(yè)形成了以商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、聚合支付機(jī)構(gòu)為主的三條主要賽道,競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。國(guó)內(nèi)聚合支付逐漸成為紅海市場(chǎng),越來越多的聚合支付企業(yè)走出國(guó)門,探索海外聚合支付藍(lán)海市場(chǎng)。
目前聚合支付市場(chǎng)上,有大大小小數(shù)百家機(jī)構(gòu)相互競(jìng)爭(zhēng)。自2017年起,各大商業(yè)銀行開始發(fā)展自身的聚合支付服務(wù)。民生銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行等各大銀行也紛紛發(fā)力聚合支付,紛紛推出超低費(fèi)率的聚合支付業(yè)務(wù),致力爭(zhēng)奪掃碼類支付產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)渠道。
相較于C端市場(chǎng),商業(yè)在B端市場(chǎng)擁有明顯的優(yōu)勢(shì),有趕超頭部聚合支付企業(yè)的趨勢(shì)。在商業(yè)銀行賬戶方面,商業(yè)銀行為商戶提供聚合支付服務(wù)和對(duì)應(yīng)的銀行賬戶。商戶交易時(shí)從C端流入的資金流會(huì)流入商戶在該銀行的賬戶,是該銀行能夠不斷地獲得交易資金,從而增加銀行儲(chǔ)蓄金;用戶擁有對(duì)應(yīng)銀行賬戶,后續(xù)資金管理較為便利。
在金融衍生服務(wù)方面,作為老牌的金融機(jī)構(gòu),商業(yè)銀行可以提供一系列的金融服務(wù),實(shí)現(xiàn)聚合支付金融服務(wù)閉環(huán);同時(shí)作為老牌的金融機(jī)構(gòu),商業(yè)銀行的金融服務(wù)成熟高效可靠。
再加之2018年起阿里巴巴、騰訊、京東等為能掌握自身重要的消費(fèi)數(shù)據(jù)資源,也紛紛投資或收購聚合支付企業(yè)。自此聚合支付行業(yè)形成了以商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、聚合支付機(jī)構(gòu)為主的三條主要賽道,競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。