刷臉支付在2019年成為支付產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，無(wú)論是監(jiān)管層、三大巨頭，還是銀行、支付機(jī)構(gòu)以及收單外包機(jī)構(gòu)，都在持續(xù)關(guān)注新興技術(shù)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。
刷臉支付的產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)
刷臉支付的興起，存在著諸多必然和偶然因素。
首先是二維碼支付市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)計(jì)算，2018年基于微信支付、支付寶的成年人人均每日交易筆數(shù)約為2.2筆/天，這表明普通消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣使用二維碼支付。
此外， 2018年末，微信支付對(duì)外公布數(shù)據(jù)，其綁卡用戶數(shù)量已經(jīng)突破8億。2019年9月，支付寶則宣布其全球用戶數(shù)已經(jīng)突破12億。作為后來(lái)者的云閃付App，也在2019年9月5日宣布其用戶量突破2億。這為人臉支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較為堅(jiān)實(shí)的賬戶基礎(chǔ)。
其二，人臉識(shí)別技術(shù)不斷成熟，消費(fèi)者認(rèn)知提升。美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）2018年發(fā)布的成績(jī)，全球最好的人臉識(shí)別技術(shù)水平為千萬(wàn)分之一誤報(bào)下的識(shí)別準(zhǔn)確率接近99％。而支付寶在發(fā)布“蜻蜓”時(shí)也表明，其人臉識(shí)別99.99%金融級(jí)安全識(shí)別度。人臉識(shí)別技術(shù)已經(jīng)具備在支付領(lǐng)域的商用能力。
在消費(fèi)者認(rèn)知方面，2017年9月，蘋果發(fā)布Face ID，此后安卓陣營(yíng)跟進(jìn)。手機(jī)上的人臉識(shí)別應(yīng)用，提升了人們對(duì)該技術(shù)的認(rèn)知。此外，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)在2016-2018年期間進(jìn)行的移動(dòng)支付用戶調(diào)研報(bào)告顯示，用戶對(duì)包括人臉識(shí)別在內(nèi)的生物識(shí)別技術(shù)認(rèn)知，從2016年的70.6%提升到2018年的85%。
其三，政府鼓勵(lì)，相關(guān)監(jiān)管跟進(jìn)。截至2018年年底全國(guó)已有超170個(gè)城市的政務(wù)服務(wù)支持“人臉辦事”，在政務(wù)方面，政府鼓勵(lì)應(yīng)用人臉識(shí)別技術(shù)。此外，諸多政務(wù)類App也在積極應(yīng)用人臉識(shí)別技術(shù)，以完成實(shí)名認(rèn)證。
在金融領(lǐng)域，2018年年初，央行發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)〔2017〕288號(hào) )，鼓勵(lì)銀行積極運(yùn)用技術(shù)手段提升賬戶審核水平，其中包括人臉識(shí)別。
央行也正在積極制定人臉支付標(biāo)準(zhǔn)，2019年5月23日，全國(guó)首筆基于央行支付標(biāo)準(zhǔn)的線下人臉支付交易在寧波完成。到10月20日，銀聯(lián)基于金融安全標(biāo)準(zhǔn)的“刷臉付”正式發(fā)布。
央行也看好刷臉支付的發(fā)展，9月6日央行印發(fā)的《金融科技（FinTech)發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》中，就要求探索人臉識(shí)別線下支付安全應(yīng)用，并予以規(guī)范。
其四，“碼聯(lián)”即將到來(lái)，巨頭場(chǎng)景壁壘將消除。據(jù)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》（銀發(fā)〔2019〕209號(hào)）的要求，“推動(dòng)條碼支付互聯(lián)互通，研究制定條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一條碼支付編碼規(guī)則、構(gòu)建條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)體系，打通條碼支付服務(wù)壁壘，實(shí)現(xiàn)不同App和商戶條碼標(biāo)識(shí)互認(rèn)互掃。”
此外，央行副行長(zhǎng)范一飛在第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)金融科技分論壇上表示，將進(jìn)一步加快制定條碼支付互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)則，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)不同App和條碼的互認(rèn)互掃。
在“碼聯(lián)”即將到來(lái)之際，巨頭的二維碼支付場(chǎng)景壁壘將消除，這使得巨頭有一定理由將目光轉(zhuǎn)向人臉支付。
刷臉支付仍然處于發(fā)展初期
刷臉支付模式較重，涉及產(chǎn)業(yè)角色多，除了監(jiān)管和支付賬戶提供者，大致上可以分為終端側(cè)和收單側(cè)，終端側(cè)包括攝像頭提供商、算法機(jī)構(gòu)、TEE廠商、終端廠商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)，此外還包括各類方案提供者，例如整機(jī)方案商、芯片提供者、模塊提供者以及安全廠商。
在收單側(cè)，包括收銀系統(tǒng)提供者，支付機(jī)構(gòu)/銀行，以及沒有支付牌照的聚合支付商和代理商。其中銀行的角色較為特殊，既可以作為收單服務(wù)者，也可以是賬戶提供者。
整個(gè)刷臉支付產(chǎn)業(yè)較為復(fù)雜，參與者眾多，即使是支付巨頭，也需要一定的時(shí)間來(lái)協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，支付寶、微信支付、銀聯(lián)都已經(jīng)正式入局刷臉支付市場(chǎng)，從市場(chǎng)的落地情況上，兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭是刷臉支付的主力，雙方的政策也是犬牙交錯(cuò)，從補(bǔ)貼上來(lái)看，支付寶會(huì)略高于微信支付。此外，支付寶在攝像頭、人臉?biāo)惴ā⒔K端等產(chǎn)業(yè)鏈重要角色，都投以重金，通過入股、收購(gòu)、成立新公司等方式，加強(qiáng)自身市場(chǎng)矩陣。
在產(chǎn)業(yè)的下游，也就是收單側(cè)，特別是代理商群體，隨著人臉支付發(fā)展，也出現(xiàn)諸多收單亂象，其中典型的包括收取高額代理費(fèi)、宣傳有廣告分成、0費(fèi)率、官方唯一，甚至還有免費(fèi)贈(zèng)送的。
對(duì)此，支付寶和微信支付，都先后發(fā)出聲明遏制刷臉支付收單亂象，支付寶表示，沒有未授權(quán)任何公司舉辦相關(guān)線下推廣活動(dòng)。而微信支付則表示，微信刷臉支付從來(lái)沒有代理和加盟，更沒有代理和加盟政策。
除了市場(chǎng)仍然處于初級(jí)階段，對(duì)人臉支付的監(jiān)管也有許多細(xì)則尚不明朗，但監(jiān)管方向是更加偏向于安全。目前主要的監(jiān)管思路包括：人臉支付線上線下差別監(jiān)管；“人臉識(shí)別+支付口令”是兼顧安全與便捷的實(shí)現(xiàn)方式；建立多維度、立體式監(jiān)管體系；不宜將人臉作為唯一交易驗(yàn)證因素。
刷臉支付未來(lái)可期
2019年，在支付寶與微信支付雙巨頭推動(dòng)之下，可謂是中國(guó)刷臉支付元年，但在這一年，巨頭的政策與市場(chǎng)正處于磨合期，受限于終端設(shè)計(jì)周期與產(chǎn)能問題，2019年刷臉支付終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15億元。
而到2022年，央行金融科技三年規(guī)劃已經(jīng)完成，政策穩(wěn)定的同時(shí)，市場(chǎng)也將趨于穩(wěn)定。從廠商終端情況、商戶情況、市場(chǎng)接受度、政策等方面綜合評(píng)估，2022年中國(guó)刷臉支付終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到185億元，并由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)。
市場(chǎng)發(fā)展迅速的同時(shí)，人臉信息安全問題正在逐漸走入大眾視野，在此，列舉幾個(gè)與人臉信息安全相關(guān)的大事件。
2019年2月，“深網(wǎng)視界”發(fā)生大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露事件，超過250萬(wàn)人臉信息泄露。
2019年9月，換臉App“ZAO”造成人們對(duì)人臉信息安全的擔(dān)憂。
2019年9月上旬，在網(wǎng)絡(luò)商城中有商家公開售賣“人臉數(shù)據(jù)”，數(shù)量達(dá)17萬(wàn)條。
2019年10月，豐巢智能柜人臉識(shí)別系統(tǒng)，被小學(xué)生用照片破解，取出父母的快遞。
從事件爆發(fā)的時(shí)間來(lái)看，近期較為密集，這也表明著人們愈加關(guān)注人臉識(shí)別相關(guān)應(yīng)用的安全性。這既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，不斷爆發(fā)的危機(jī)事件對(duì)于民眾是很好的教育過程，在解決安全顧慮后，將有助于人臉支付普及。
此外，刷臉支付的普及，對(duì)手機(jī)依賴較強(qiáng)的支付方式及產(chǎn)業(yè)鏈有較強(qiáng)的沖擊。
首先是會(huì)沖擊智能POS機(jī)、掃碼終端等設(shè)備，刷臉支付設(shè)備正在從一個(gè)單純的收單終端，變成一個(gè)綜合的商戶收銀及管理設(shè)備。在功能上，逐漸覆蓋智能POS和掃碼終端。
其二，刷臉支付會(huì)對(duì)手機(jī)Pay產(chǎn)生一定沖擊，雖然國(guó)內(nèi)主流支付方式是二維碼支付，但憑借交通領(lǐng)域的便捷度，手機(jī)廠商的手機(jī)Pay類產(chǎn)品仍然保持了一定的市場(chǎng)，并且通過增加其他增值服務(wù)，增強(qiáng)金融屬性。而人臉支付的普及，將拋棄手機(jī)，手機(jī)Pay的入口優(yōu)勢(shì)喪失，對(duì)此類產(chǎn)品的發(fā)展有較大沖擊。
雖然刷臉支付對(duì)其他支付方式有一定沖擊，但是刷臉支付終端卻會(huì)向多種支付方式聚合的方向發(fā)展。
目前討論最多的仍然是刷臉支付本身的聚合，由于攝像頭、算法、后臺(tái)系統(tǒng)等方面的不同，支付寶與微信支付的刷臉支付聚合短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。不過在銀行系，基于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)體系，聚合會(huì)更加容易。此外，央行正在積極制定的人臉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，也讓人臉支付聚合更有實(shí)現(xiàn)可能。
而在其他支付方式方面，隨著場(chǎng)景不斷豐富，市場(chǎng)對(duì)多種支付方式的聚合訴求會(huì)更強(qiáng)烈，如公交領(lǐng)域已經(jīng)對(duì)掃碼、非接、刷臉支付實(shí)現(xiàn)支持。銀聯(lián)在10月20日發(fā)布的“刷臉付”，其終端大部分也聚合了非接和掃碼支付。
